NOS4A2: 노스페라투 시즌 1

노동자 계급의 젊은 뉴잉글랜드 사람, 빅 매퀸은 자신의 초능력을 발견하고, 불사조 찰리 맹크스는 자신의 초능력을 이용해 의문의 1938 롤스로이스 레이스로 아이들을 유인한다.

빅은 의문투성이의 점쟁이 매기를 만난다. 맹크스는 지름길을 찾아 헤이버힐을 방문하고, 돕기를 자청하는 빙을 만난다.

매기의 경고에도 불구하고 빅은 정상적인 삶을 살고자 애쓴다. 찰리 맹크스는 빙 파트리지에게 일을 시킨다.

빅은 레이스를 쫓으며 자신의 재능을 믿어야 한다는 걸 깨닫는다. 헤이버힐엔 시신이 나타난다.

빅은 경찰의 조사를 받지만, 진술의 허점을 설명하지 못한다. 맹크스는 빅을 상대로 계획을 세우지만, 뜻대로 되지 않는다.

빅은 또 다른 강력 창조자를 만나 조언을 받는다. 맹크스는 예기치 못한 손님을 맞는다.

빅은 현실 세계에 갇힌다. 맹크스는 문제가 생겨서 빙에게 도움을 청한다.

빅은 엄마와 다툰 후 위험에 처한다. 맹크스는 옛 친구에게 조언을 구한다.

매기의 경고에도 불구하고 빅은 사랑하는 사람을 구하려고 안간힘을 쓴다. 맹크스는 빅에 관한 실망스러운 이야기를 듣는다.

빅은 찰리 맹크스를 막기 위해 오토바이 타고 지나가던 사람의 힘을 빌린다. 맹크스는 크리스마스랜드로 가는 길에 잠시 주유소에 들른다.