
무한열차에서의 임무를 마치고 나비 저택으로 돌아온 탄지로는 렌고쿠 가에 찾아가 해의 호흡에 대한 힌트를 얻는 데 성공한다. 렌고쿠가 죽고 4개월이란 시간이 흐르고, 나비 저택에서 몸을 단련하며 임무를 수행하고 지내던 어느 날. 나호와 아오이를 납치하려는 한 남자가 탄지로의 눈에 들어오고, 탄지로는 두 사람을 구하기 위해
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무한열차에서의 임무를 마친 탄지로 일행은 귀살대 최고의 검사 '주' 중 한 명인 음주 우즈이 텐겐과 함께 혈귀가 사는 유곽으로 향하는데...

무한열차에서의 임무를 마치고 나비 저택으로 돌아온 탄지로는 렌고쿠 가에 찾아가 해의 호흡에 대한 힌트를 얻는 데 성공한다. 렌고쿠가 죽고 4개월이란 시간이 흐르고, 나비 저택에서 몸을 단련하며 임무를 수행하고 지내던 어느 날. 나호와 아오이를 납치하려는 한 남자가 탄지로의 눈에 들어오고, 탄지로는 두 사람을 구하기 위해
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임무를 위해 요시와라 유곽으로 향하는 우즈이 텐겐과 세 사람. 이곳에는 이미 우즈이의 세 아내가 잠입한 상태였다. 수상한 가게는 세 곳. 탄지로와 젠이츠, 이노스케는 각각의 가게에 한 명씩 취업해 들어가고. 연락이 끊겨 버린 우즈이의 세 아내를 찾아 가게를 탐색하기 시작한다.
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유곽에서 일하며 우즈이의 부인들을 찾기 시작한 탄지로 일행. 이노스케는 금세 혈귀의 기척을 감지하고 뒤쫓기 시작한다. 한편 와라비히메 오이란과 마주하고 심상치 않은 기운을 느끼는 젠이츠. 젠이츠는 와라비히메의 주먹 한 방에 실신해 버리고, 쓰러진 젠이츠에게 조금씩 어둠의 그림자가 다가온다.
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마키오의 방에 들어간 이노스케는 아무도 없는 방에서 혈귀의 기운을 느끼고 쫓아가지만 결국 놓치고 만다. 쿄고쿠야에 잠입했던 젠이츠 역시 와라비히메 오이란에게서 혈귀의 기운을 느끼지만 도리어 혈귀에게 당해 실종돼 버린다. 젠이츠가 사라져 버리자 우즈이는 탄지로와 이노스케의 안위를 걱정해 떠날 것을 권유하지만 탄지로와 이노스
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젠이츠가 행방불명되고, 우즈이로부터 유곽에서 떠나라는 말을 듣게 되는 탄지로와 이노스케는 젠이츠와 사람들을 구하기로 결의한다. 그날 밤 탄지로가 혈귀의 냄새를 탐지하여 냄새를 따라가자, 코이나츠 오이란이 다키의 오비에 삼켜지려 하고 있었다. 우즈이와 동료들이 없는 상태에서 탄지로는 홀로 상현의 6과 맞선다.
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다키와의 치열한 싸움이 계속되는 가운데, 탄지로는 몸에 부담이 큰 ‘히노카미 카구라’를 거듭하며 대항한다. 그 무렵, 오비 혈귀의 소굴에 도달한 이노스케는 오비에 잡혀 있던 사람들을 구해낸다. 구출된 마키오, 스마, 젠이츠가 가세하는 가운데, 갑자기 천장이 갈라지며 나타난 우즈이가 칼을 휘두르기 시작한다.
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타인의 목숨을 등한시하는 다키에게 탄지로가 분노한다. 지금까지 이상의 움직임을 보이며 다키를 궁지에 몰아넣는 탄지로. 하지만 탄지로의 신체는 이미 한계를 넘어선 상태였다. 또다시 위기에 빠진 탄지로 앞으로 네즈코가 달려나와서 다키와 맞선다. 하지만, 장렬한 싸움 속에서 네즈코의 모습은 더욱 더 혈귀에 가까운 모습으로 변해
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혈귀화가 진행되어, 사람을 습격하려고 하는 네즈코를 탄지로는 자장가로 힘겹게 재운다. 한편, 우즈이는 다키의 목을 베는 데 성공하지만, 다키의 안에서 또다시 새로운 혈귀인 규타로가 나타나고 만다. 다키의 오빠이자, 또 하나의 상현 6인 규타로. 다키와 규타로, 두 혈귀와 우즈이의 싸움이 시작된다.
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우즈이를 중심으로 탄지로, 젠이츠, 이노스케가 합류한다. 젠이츠와 이노스케는 다키와, 탄지로와 우즈이는 규타로와 맞서지만, 다키와 규타로의 맹공 앞에 모두는 고전을 면치 못한다. 하지만 때마침 나타난 히나츠루의 지원과 우즈이와의 합동 공격으로, 탄지로의 칼날이 규타로의 목을 향하는데...
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규타로의 혈귀술 공격으로, 탄지로와 우즈이는 서로 떨어져 버린다. 탄지로는 고전하던 젠이츠, 이노스케와 합류하고, 세 사람은 연속 공격을 통해 마침내 다키의 목을 베는 데 성공한다. 하지만 다키의 목을 들고 달아나려는 이노스케에게 규타로의 낫이 꽂혀 버리고. 우즈이마저 쓰러지며, 탄지로 일행은 절체절명의 위기에 처한다.
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우즈이는 규타로의 혈귀술을 전부 연주로 튕겨내고, 탄지로는 턱을 찔리는 상황에서도 규타로의 목을 베어낸다. 젠이츠와 이노스케 역시 만신창이의 몸으로 다키의 목을 베어내며 남매의 목을 베는 데 성공한다. 하지만 사투 끝에 상현 6을 쓰러뜨렸다고 생각하던 찰나, 규타로의 혈귀술이 퍼져 나가는데...
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