
미스미 아오테루는 야마토국의 변방 에히메에 사는 청년으로 농업 행정관으로 일하며 아내 사키와 함께 조용히 살고 있었다. 어느 날, 마치 왕에게 어울릴 법한 마차 행렬이 마을을 찾아오고 이 행렬에서 가장 호화로운 마차를 탄 사람은 야마토의 실권자이자 내무 장관인 다이라 덴키였다.
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근미래, 문명이 붕괴되어 메이지시대까지 쇠퇴한 일본은 삼국으로 분열되어 또다시 전국시대에 돌입한다. 15세 청년 미스미 아오테루는 일본을 재통일하기 위해 일어난다. 류몬 미쓰히데 장군의 사관으로 발탁되기 위해 향한 오사카에서 뛰어난 검술의 아사마 요시쓰네와 만나게 되고, 수많은 후보자들을 꺾고 단둘만 ‘등용문’을 통과한다. 3년 후, 대전투가 벌어지며 아오테루는 다시 한번 일본 재통일의 꿈을 꾼다.

미스미 아오테루는 야마토국의 변방 에히메에 사는 청년으로 농업 행정관으로 일하며 아내 사키와 함께 조용히 살고 있었다. 어느 날, 마치 왕에게 어울릴 법한 마차 행렬이 마을을 찾아오고 이 행렬에서 가장 호화로운 마차를 탄 사람은 야마토의 실권자이자 내무 장관인 다이라 덴키였다.
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평생 사랑했던 아내를 잃은 아오테루는 평화로운 세상을 만들겠다고 아내에게 맹세한다. 아오테루는 국경 장군 류몬 미쓰히데 밑에서 복무하기를 희망하며 오사카로 시험을 보러 떠난다. 오사카에 도착한 아오테루는 싸구려 여관에 머물기로 하지만 그곳에서 한 인물과 마주치며 쉴 틈을 찾지 못한다.
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미스미 아오테루와 아사마 요시쓰네는 류몬 밑에서 복무하기 위해 채용 시험인 등용문에 응시한다. 합격 조건은 간단하게도 류몬 장군을 무릎 꿇게 하는 것이었다. 전투 기술만으로는 부족하다. 이 시험에 합격하기 위해서는 두 사람의 재치가 필요할 것이다.
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등용문을 통과한 지 3년, 아오테루는 류몬 밑에서 최선을 다해 임무를 수행한다. 한편 야마토는 혹독한 겨울 날씨로 정세가 불안정한 이웃나라 세이이에 무조건 항복할 것을 요구한다. 세이이에서는 반란의 불씨가 조용히 타오르고 있었다.
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세이이에 새로운 독재 정권이 등장하고, 총사령관 와지마 오가는 야마토를 무력으로 제압하자고 제안한다. 오가는 하룻밤 새 정권을 찬탈하고 전국에 결의문을 선포하며, 자신의 매력과 정치적 수완으로 빠르게 국민의 마음을 사로잡는다. 세이이 내에서 야마토와 전쟁을 시작하려는 기운이 고조된다.
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다이라 덴키의 아들 다이라 도노쓰구는 야마토 황제 후지 3세의 칙령을 받아 국경 부대의 우측 중장 스고 고와 함께 가나자와로 향한다. 도노쓰구는 상황을 낙관적으로 보지만, 스고는 세이이의 계략일지도 모른다는 의심을 품는다.
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세이이가 구즈류성을 침공하자 세이이와 야마토 사이의 긴장이 극도로 고조된다. 이상한 상황인 것을 느낀 류몬과 야마토군은 진군을 중단하기로 한다. 한편 앞서 나간 도노쓰구와 군인들은 전쟁이 발발한 것도 모른 채 세이이에 진입하고, 무톤 나가오의 성대한 환영을 받는다.
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무톤의 가나자와 야간 습격은 실패로 끝났으나, 세이이의 주군은 국경 부대 본진으로 계속 진격한다. 오가와 류몬의 결전이 다가온다.
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오가와 류몬의 대결은 류몬의 승리로 끝났고, 이것은 '공성계'를 통해 이루어졌다. 이로써 누가 봐도 오가의 권위가 땅에 떨어지게 된다. 위신이 무너진 오가는 신뢰하는 참모인 헤이 야야키치의 조언을 구하기로 한다.
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야야키치의 전략으로 오가는 다시 권위를 회복한다. 야마토 군은 궁지에 몰렸지만 류몬과 참모 가쿠는 이 절박한 상태를 벗어나기 위해 한 청년에게 대담한 계획을 맡긴다.
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아오테루는 마침내 다이라 덴키와 재회하지만, 아오테루의 시선은 전혀 다른 곳을 바라본다. 아오테루가 후퇴 명령의 진의를 밝히자 덴키는 단호하게 반대하고 결국 모든 것은 천황이 결정해야 한다.
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아오테루는 진심 어린 간청으로 마침내 천황을 설득한다. 요시쓰네는 천황의 칙령을 류몬에게 전달하고, 류몬은 세이이 군대에 맞설 준비를 시작한다. 한편 세이이는 '동장군 작전'으로 야마토를 멸망시킬 음모를 꾸민다. 양측이 바쁘게 움직이며 두 나라의 갈등이 절정에 달한다.
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