
오티스와 살은 재미있는 놀이를 하며 병아리들을 가르친다. 염소 로미와 랄피는 낯선 환경에 잘 적응하지 못한다.
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롱 힐 농장에 함께 살고 있는 트랙터 오티스와 친구들. 오티스는 비록 몸집은 작을지 몰라도 마음만은 커다랗다. 어려움에 처한 친구가 보일 때마다 멈춰서 무슨 일인지 살피고 주저 없이 도움의 손길을 내민다.

오티스와 살은 재미있는 놀이를 하며 병아리들을 가르친다. 염소 로미와 랄피는 낯선 환경에 잘 적응하지 못한다.
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살과 오티스는 닭 모이가 계속 사라지자 이유를 찾아 나선다. 오티스와 데이지는 나무통을 개조해 셀레스트를 깜짝 놀라게 해준다.
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오티스는 모두 모아 단체 사진을 찍기로 한다. 농장 운동회가 열리는 날, 친구들은 도움이 필요한 오티스를 위해 행동에 나선다.
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폭풍우가 치는 날, 오티스는 동물 친구들을 데리고 대피한다. 살과 오티스는 감기에 걸린 데이지를 위로할 방법을 찾는다.
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루이가 실수로 돼지우리 문을 열고 만다. 데이지는 댄스파티 도중 고소공포증이 있다는 걸 알게 된다.
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살과 오티스가 어린 새들을 데리고 짹짹 캠프를 운영한다. 오티스와 살, 찰스는 엄청나게 커다란 미끄럼틀을 만든다.
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오티스는 농장 곳곳에 구멍을 파는 게 누구인지 찾아내기로 결심한다. 프리스키는 숨바꼭질을 하던 중 사라져 버린다.
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농장 친구들은 눈 오는 날 계획이 무산되자 방법을 찾아본다. 오티스는 일레인이 배달 실수를 만회하는 걸 도와준다.
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허수아비의 모자를 주운 홀리는 허수아비에게 모자를 돌려주려고 한다. 오티스는 자기관리의 중요성을 배운다.
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