
우주의 운명이 바뀌던 순간에 태어난 아이, 왕륙. 그로부터 18년이 흐른 뒤 왕륙은 영검파의 승선 대회에서 해운범을 만난다.
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때는 바야흐로 4233년, 아홉 대륙과 다섯 문파가 존재하는 곳. 수천 년에 한 번 나올 천재 제자와 화를 다스릴 수 없다는 변덕쟁이 스승의 기막힌 수련이 시작된다. 위기에 처한 세상을 구하기 위해. 영검파의 명예를 지키기 위해!

우주의 운명이 바뀌던 순간에 태어난 아이, 왕륙. 그로부터 18년이 흐른 뒤 왕륙은 영검파의 승선 대회에서 해운범을 만난다.
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힘든 상황에서 서로를 돕는 왕륙과 운범. 소운 엽전을 손에 넣고 싶은 왕무는 도원촌의 관문을 훨씬 더 어렵게 만든다.
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왕충은 다른 편으로 옮겨가고, 왕륙은 도원촌 관문에서 이목을 끈다. 왕무는 또 다른 관문의 난이도를 높여 예비 신입들을 위험에 빠뜨린다.
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독특한 영적 뿌리를 갖고 있는 왕륙. 이 때문에 영검파는 어려운 결정을 내려야 하는 상황에 처한다. 그러나 왕륙에게는 소원을 빌 자격이 있었으니.
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주진이 왕륙, 운범과 싸울 핑계를 찾아낸다. 연무장에서는 한 외문 제자가 갑자기 운범을 공격하지만, 이내 저지당한다.
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제자의 사망 원인이 밝혀졌다. 그런데도 아무 잘못 없는 왕륙이 왕무에게 벌을 받고. 이후 왕륙은 운범과 함께 유리선을 추적한다.
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운범이 흑의인에게 포위당한 상황. 그때 유리선이 운범을 구하기 위해 등장한다. 나중에 운범은 자신의 몸에 숨겨진 비밀을 털어놓는데.
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무상검골의 새 경지에 오른 왕륙. 왕무는 그런 제자에게 주과를 찾아오라고 시킨다. 왕륙은 주진을 의심하기 시작한다.
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운범이 흑의인에게서 도망치는 과정에서 공격한 자들의 배후가 드러난다. 괴한의 얼굴을 본 운범은 화를 참지 못한다.
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왕륙에게 마음을 연 운범. 해천활과의 개인적인 악연을 이야기한다. 왕무는 해천활과의 거래에 성공하고, 무언가를 받아내기까지 한다.
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왕륙과 함께 청운봉에서 수련하기로 결심하는 운범, 문보, 풍령. 그러나 대사형과 지봉 진인이 이들의 수련을 방해하기 시작한다.
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풍령은 왕륙에게 비밀을 지켜달라고 부탁하는 한편, 왕무가 술을 마시는 이유를 밝힌다. 이후, 왕무는 지봉 진인과 다툰다.
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지봉 진인을 이긴 왕무. 지봉 진인은 처벌을 받게 된다. 왕무가 운범을 제자로 받아들이기를 바라는 왕륙. 하지만 왕무는 맨입으로 요청을 들어줄 생각이 없다.
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왕무는 고통받는 와중에도 왕륙의 무상심법 연마를 돕는다. 수련을 함께할 제자를 충분히 모으지 못한 왕륙은 특별한 요청을 한다.
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왕륙에게 팀원도 찾아주고 백지상태의 비급도 전하는 왕무. 이후 팀원들과 함께 인간 마을로 돌아간 왕륙은 사람들의 이상한 시선을 받는다.
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마을에 해를 끼치다니. 왕륙은 검령 양추와 함께 적을 무찌르기 위해 공격을 준비한다. 한편, 베일에 싸여 있던 성녀의 정체가 드러난다.
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자신의 과거를 기억해 낸 천심. 왕륙은 그런 천심을 구하기 위해 하 장로를 속일 계획을 세운다. 한편, 유리선의 건망증은 점점 심해진다.
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하 장로가 붙잡히자 주 선생이 그 자리를 꿰차고, 왕륙은 애심교를 창시하기로 결심한다. 이후 웬 종이 인형이 사람들의 이목을 끈다.
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종이 인형의 정체가 밝혀지고, 왕륙은 노래와 춤으로 관객들의 마음을 사로잡고자 한다. 그러기 위해 가슴 절절한 사랑 이야기를 지어내는데.
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운범이 오명을 벗을 수 있게 도와주는 왕륙. 자신의 계획이 탄로 나자, 주 선생은 왕륙이 천령교와 맞붙도록 돕는다. 그러는 사이 유리선이 납치당한다.
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왕륙 일행을 감옥에서 풀어주는 엽리. 왕륙 일행은 혈제를 중단시키려 만혈제단을 찾아간다. 이후 천륜 진군에 관한 충격적인 진실이 밝혀진다.
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요괴가 되어버린 천륜 진군이 살생을 저지르기 시작하고, 왕무가 모두를 구하기 위해 날아온다. 혈제가 끝난 뒤, 엽리는 왕륙에게 진실을 털어놓는다.
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애심교에 대해 물으며 왕륙을 몰아세우는 방학. 왕륙은 애심교가 정파라는 사실을 입증해 정식 교파로 등록하고자 한다. 그리고 깜짝 놀랄 발표도 앞두고 있었으니.
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수련을 위해 계양성에 도착한 왕륙 일행. 그런데 여기에서 충격적인 사실을 발견한다. 이후 왕륙 일행은 어수종 문파와 익숙한 얼굴을 마주친다.
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왕륙은 문보가 겪은 일이 영 의심스럽다. 한편, 군황산에서 깨어난 왕무는 우연히 대화를 엿듣는다.
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백인의 비밀을 알게 된 왕륙. 백인의 방에 몰래 들어갈 방법이 없을까. 그러다 양추의 도움을 받아 백인이 아묘를 해치는 모습을 보게 되는데.
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왕륙은 백인을 무한 신뢰하는 풍령의 모습에 생각을 바꾸기로 하고, 운범은 설가 형제를 따라간다. 왕무는 해천활의 방에 몰래 숨어든다.
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좌 도사는 영수를 길들인 방법을 알려주지만, 왕륙은 도사를 의심하기 시작한다. 왕무는 해천활에게서 도망치려 하고, 운범은 술에 잔뜩 취한다.
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풍령을 위해 자신의 목숨이 위험해지는 것도 마다하지 않는 백인. 왕륙과 양추는 좌 도사를 향한 협공을 계획하고, 한 커플은 혼약을 맺고자 한다.
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운범이 풍령의 결혼식에 관한 충격적인 사실을 알게 된다. 한편 백인은 운범이 제기한 혐의에 대해 자신의 결백을 입증하려는데. 시제는 비극적인 과거의 사건을 회상한다.
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오랜 원한을 풀기 위해 풍음과 풍령이 희생을 감내한다. 그리고 운범과 왕륙은 서로 각자의 길을 걷기로 한다.
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풍음은 심각한 부상을 입고, 풍령은 동굴에 갇힌다. 의문의 부적을 건드린 왕무는 미지의 차원으로 빨려 들어간다.
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오절 대회가 시작되고, 영검파는 성경선문에 맞서기 위해 만반의 준비를 한다. 문보는 곤란한 상황에 처하고, 운범은 성경선문에 합류한다.
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법기가 파괴되자 장문인들이 모여 해결책을 찾기 시작한다. 수월 진인은 한 가지 제안을 하고, 왕무의 비밀 계획은 이 때문에 물거품이 된다.
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왕륙을 표적 삼아 음모를 꾸미는 두송자. 하지만 가만히 당할 왕륙이 아니다. 수월 진인의 갑작스러운 공격에 장문인들의 목숨이 위험해지는데.
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8덕 대청에서 제대로 물의를 일으킨 왕륙과 유리선. 덕분에 모두가 혼돈에 휩싸이고. 한편, 운범의 계획이 드러나고 수월 진인은 여럿에게 공격받는다.
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여신석 덕분에 다시 살아난 구양상. 이제 해천활과의 원한에 종지부를 찍을 때가 됐다.
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