
가게를 정리하고 프랑스 남부에서 노후를 보낼 생각인 실베스테르. 그러나 손녀가 보낸 뜻밖의 편지가 그를 고향으로 부른다.
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은퇴한 재단사이자 드래그 퀸으로 활동하는 실베스테르는 50년 전 폴란드를 떠나 줄곧 파리에 살고 있다. 어느 날 그에게 도착한 편지 한 통. 고향을 떠난 이후 한 번도 만난 적 없는 딸에게 신장을 기증해 달라는 내용이 적혀 있다. 내키지는 않지만 다신 돌아가지 않으리라 맹세했던 고국의 작은 탄광촌으로 향하는 실베스테르. 하지만 뜻밖의 사건이 발생해 고향이 위기에 처하자 그는 과거를 대면하고, 자신의 예술적 능력을 발휘해 마을을 살리기 위한 무대를 준비하기로 한다. 가족의 회복과 두 번째 기회, 모든 단절을 극복하는 사랑의 힘에 대한 이야기.

가게를 정리하고 프랑스 남부에서 노후를 보낼 생각인 실베스테르. 그러나 손녀가 보낸 뜻밖의 편지가 그를 고향으로 부른다.
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수술을 마친 비올라가 회복하는 동안 실베스테르는 손녀와 함께 살기 시작한다. 이자는 임신 소식을 다레크와 마레크에게 선뜻 꺼내지 못하는데.
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탄광 사고의 충격이 마을을 뒤덮고, 마레크와 다레크는 땅속에 갇혀버린다. 비올라는 이자의 임신과 로레타의 정체에 대해 알게 되는데.
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비올라는 실베스테르, 코랑탱과 함께 광부들의 유가족들을 돕기 위한 자선 행사를 주최한다. 이별의 슬픔을 받아들인 이자는 다레크와의 관계를 이어 나가기로 결심하고.
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